GUIA OPERATIVA: GESTIONE CANDIDATURE (PART-ENERGY)

Il modulo di gestione permette di consultare, verificare e aggiornare l’iter procedurale delle richieste pervenute per l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile.

1. Elenco Candidature e Filtri di Navigazione

All’accesso nella schermata principale, l’operatore dispone di un quadro d’insieme di tutte le pratiche inviate dagli utenti.

Consultazione e Filtraggio

Per agevolare il flusso lavorativo, le domande sono organizzate in schede superiori che consentono di filtrare la visualizzazione in base allo stato d’avanzamento:

• Tutte: Elenco generale di tutte le richieste inserite.

• Da confermare dal cliente: Pratiche in attesa di una risposta o convalida da parte dell’utente.

• In valutazione: Domande in sospeso, pronte per l’istruttoria da parte dell’operatore.

• Accettate: Candidature approvate con esito positivo.

• Dati errati: Pratiche segnalate con anomalie nei dati inseriti.

• Rifiutate: Domande respinte non idonee all’adesione.

2. Dettaglio e Collegamenti della Tabella

La griglia centrale riepiloga i dati identificativi di ogni candidatura. Attraverso i link attivi presenti nelle varie colonne, l’operatore può accedere direttamente ai relativi approfondimenti:

• ID Candidatura: Facendo clic sull’ID o sull’icona a forma di matita, si apre la scheda di dettaglio e lavorazione della pratica.

• Utente: Selezionando il nome dell’utente si accede direttamente all’anagrafica del suo profilo.

• Scheda Socio: Il link reindirizza alla posizione associativa collegata all’utente.

• Stato Candidatura / Integrazione: Mostra lo stato aggiornato della domanda e un indicatore grafico che segnala se la pratica è già stata trasmessa al gestionale esterno.

3. Gestione e Lavorazione della Candidatura

Facendo clic sull’ID di una pratica, si entra all’interno della scheda di gestione organizzata nelle tre sezioni superiori: Generale e Stato, POD e Documenti.

Sezione “Generale e Stato”

In questa scheda l’operatore definisce le associazioni di sistema e aggiorna lo stato dell’istruttoria.

A. Soggetti Coinvolti

L’operatore verifica e, se necessario, associa la richiesta ai riferimenti di sistema:

• Comunità Energetica / CER: Selezione tramite menu a tendina della comunità di riferimento.

• Socio / Profilo Utente: Campi di collegamento diretto con le relative schede anagrafiche del sistema.

• Email di contatto: Campo modificabile per impostare un indirizzo email di riferimento specifico per la pratica, qualora sia differente da quello registrato sull’account utente.

B. Stato Lavorazione ed Evasione Pratica

Per completare la lavorazione e comunicare l’esito al richiedente:

1. Compilazione del Messaggio di risposta: Inserire nel box di testo una nota specifica rivolta al cliente (ad esempio l’indicazione di quali dati o documenti correggere). Questa nota viene mostrata nell’area riservata dell’utente ed inviata tramite email automatica.

2. Aggiornamento dello Stato: Aprire il menu a tendina Stato e selezionare una delle voci disponibili:

• Da confermare
• In valutazione
• Accettata
• Rifiutata
• Dati o documenti errati o mancanti

1. Integrazione Gestionale: Attivare il selettore Pratica inserita in piattaforma di gestione una volta completata la sincronizzazione con i sistemi esterni.

2. Salvataggio o Cancellazione: Confermare le modifiche apposite tramite i pulsanti di salvataggio presenti a fondo pagina o utilizzare il pulsante Cancella per eliminare la scheda.

4. Operazioni Massive da Elenco

In alternativa alla gestione singola, l’operatore può intervenire contemporaneamente su un gruppo di pratiche direttamente dalla tabella principale:

1. Spuntare le caselle di selezione a sinistra delle candidature desiderate.

2. Dal menu in alto Esegui una Azione, scegliere la funzione da applicare:

• Cambia stato: Per aggiornare lo stato di approvazione di tutti gli elementi selezionati.

• Cancella Candidature selezionati: Per rimuovere in blocco le pratiche individuate.

1. Premere il pulsante Vai per eseguire l’operazione.