Elenco delle fatture generate verso terzi.

Si mostra anche una dashboard con alcuni dati utili.

È possibile esportare l’elenco delle fatture oppure aggiungere una nuova fattura:

Azioni sulle fatture

Seleziona una o più fatture, apri il menu a tendina delle azioni, seleziona un’azione e clicca sul tasto “Vai >”.
Le azioni eseguibili sulle fatture sono:

• Duplica
• Genera nota di credito
• Genera nota di debito
• Stampa
• Download archivio PDF
• Genera XML
• Invia fattura
• Genera fattura da pro-forma

Generazione Note di debito o Note di credito attive

Per generare una Nota di debito occorre selezionare (inserendo una spunta nella casella corrispondente) la fattura desiderata e selezionare l’azione “Genera nota di debito”. Infine, cliccare il pulsante a fianco “Vai”.
Questa azione genera una nuova nota di debito.

Per generare una Nota di credito occorre selezionare (inserendo una spunta nella casella corrispondente) la fattura desiderata e selezionare l’azione “Genera nota di credito”. Infine, cliccare il pulsante a fianco “Vai”.
Questa azione genera una nuova nota di credito.

Aggiungi fattura attiva

Il sistema permette di creare e gestire le fatture attive attraverso un’interfaccia suddivisa in diverse sezioni. Di seguito viene illustrata la procedura per l’inserimento di una nuova fattura attiva.

L’interfaccia è organizzata in cinque schede:
- Dati generali: informazioni di base della fattura
- Voci fattura: dettaglio dei prodotti o servizi fatturati
- Pagamento: modalità e condizioni di pagamento
- Acconti fatture: gestione degli acconti
- Allegati e corrispondenza: documenti collegati alla fattura

E’ possibile aggiungere una fattura e scegliere il sezionale desiderato. Scelta tra Standard (come fatture cartacee), elettronica (che si può spedire al cassetto fiscale) e pro-forma (non si invia al cassetto fiscale)

Una volta salvata è possibile generare una fattura elettronica, mantenendo lo storico delle pro-forma.

Dati generali

In questa sezione occorre inserire (voci principali):

• Data: la data di emissione della fattura
• Tipo documento: selezionare il tipo appropriato
• Causale: campo di testo libero per inserire la descrizione della causale
• Non generare movimento contabile fa fattura proforma: il movimento verrà generato quando si genera la fattura dalla proforma. Attenzione a togliere la spunta: saranno generati 2 movimenti contabili. Uno per la proforma e uno per la fattura generata.

Dati destinatario
- Cliente: selezionare il cliente dall’elenco o crearne uno nuovo cliccando sul simbolo “+”
- Indirizzo: indirizzo di fatturazione
- Selezionare “Appartiene al VIES” se il cliente è registrato nel sistema VIES

Voci fattura

In questa sezione si inseriscono i prodotti o servizi da fatturare.

Fare clic su “Aggiungi Voce fattura” e appariranno i seguenti campi da compilare:

• Carica prodotto: selezionare un prodotto dall’elenco o crearne uno nuovo
• Nome: descrizione del prodotto/servizio
• Prezzo: importo unitario
• Qtà: quantità
• Costo: selezionare dal menu a tendina se necessario
• IVA: indicare l’aliquota IVA
• Natura: specificare la natura dell’operazione se necessario
• Riferimento normativo: campo obbligatorio se Natura è specificato per operazioni non imponibili o di inversione contabile
• Aliquota ritenuta: percentuale di ritenuta (se applicabile)
• Tipo ritenuta: selezionare dal menu a tendina
• Riduzione base imponibile: percentuale di riduzione (se applicabile)
• Sconto %: eventuale percentuale di sconto
• Altre note: informazioni aggiuntive

Pagamento

In questa sezione si specificano le modalità di pagamento.

• Forma pagamento: inserire la modalità (es. Bonifico bancario)
• Pagato: selezionare se la fattura è già stata pagata
• Data Pagamento: specificare la data di pagamento prevista
• Banca: selezionare la banca per il pagamento
• RIBA su banca cliente: selezionare per pagamenti RIBA
• Pagamento a gg: indicare i giorni per il pagamento
• Tempo pagamento: selezionare D.F. (Data Fattura) o altra opzione
• Imposta scadenza: specificare la data di scadenza
• Arrotondamento: inserire eventuali arrotondamenti sul totale + IVA
• Split payment: selezionare per la scissione dei pagamenti
• Questa fattura genera un abbonamento: selezionare per fatture ricorrenti
• Intervallo di pagamento: specificare la frequenza di pagamento

Clicca su Salva per salvare e tornare all’elenco delle fatture, su Salva e aggiungi un altro per salvare e creare una nuova fattura, oppure su Salva e continua le modifiche per salvare e restare sulla schermata di modifica della fattura appena creata.