Elenco dei preventivi generati e possibilità di crearne di nuovi richiamando prodotti in un click.

La colonna Stato indica se il preventivo risulta “Accettato” (icona spunta verde), oppure in attesa di essere accettato (icona clessidra).

Eseguire azioni sui preventivi

Seleziona uno o più preventivi, scegli l’azione dal menu a tendina “Esegui una azione:” in alto a destra e clicca su Vai>.

Si possono eseguire le seguenti azioni:

• Cancella
• Duplica
• Genera ordine
• Genera fattura
• Unisci
• Invia link al cliente

Aggiungi preventivo

Clicca su Aggiungi Preventivo per aprire la schermata di creazione preventivo

Una volta impostato il preventivo, dal tab Voci preventivo è possibile richiamare prodotti per auto-compilarlo

Dopo aver verificato la correttezza dei dati nel tab Pagamento / fattura clicca su Salva per salvare e tornare all’elenco dei preventivi, su Salva e aggiungi un altro per salvare e aprire la schermata di aggiunta di un nuovo preventivo, oppure Salva e continua le modifiche per salvare e restare sulla stessa scheda.