Il modulo Anagrafiche di Priscilla consente di gestire tutte le informazioni relative a organizzazioni, associazioni, fornitori e clienti all’interno del sistema.

Accesso alla Gestione Anagrafiche

Per accedere alla gestione delle anagrafiche:

1. Dal pannello di amministrazione, naviga in Anagrafiche → Tutte le anagrafiche
2. Visualizzerai l’elenco delle anagrafiche disponibili nel sistema

Interfaccia Principale

La schermata di gestione delle anagrafiche include:

• Barra di ricerca: Con campi per Nome, Codice, Email, Codice Fiscale e Partita IVA
• Filtri rapidi: Pulsanti “Tutti”, “Fornitori”, “Clienti” per visualizzare categorie specifiche
• Pulsante “Aggiungi Anagrafica”: Per creare nuove schede anagrafiche
• Tabella delle anagrafiche: Mostra tutte le anagrafiche con informazioni dettagliate
• Menu “Esegui una Azione”: Per operazioni di massa sulle anagrafiche selezionate

Nota: Se sei una singola associazione o organizzazione, visualizzerai solo la tua anagrafica. Le sedi territoriali o i commercialisti che gestiscono più associazioni vedranno invece un elenco completo di tutte le anagrafiche sotto la loro gestione.

Creazione di una Nuova Anagrafica

Passaggio 1: Avviare la creazione

Clicca sul pulsante Aggiungi Anagrafica nell’angolo superiore destro della schermata.

Passaggio 2: Compilare i dati di base

La schermata di creazione anagrafica è organizzata in diverse schede o tab, ciascuna dedicata a specifiche categorie di informazioni. La prima scheda “Anagrafica” contiene i dati fondamentali:

Passaggio 3: Compilare le informazioni complementari

Dopo aver inserito i dati base, naviga tra le diverse schede per completare l’anagrafica:

• Conti predefiniti e Banca: Dati bancari e impostazioni contabili
• Indirizzi: Sedi legali, operative o di corrispondenza
• Contatti e Social: Recapiti telefonici, email, social media
• Info e attività/Preiscrizioni: Dettagli sull’attività dell’organizzazione
• Documenti/allegati: File e documenti associati all’anagrafica
• Ruoli e organismi: Cariche e funzioni all’interno dell’organizzazione
• Natura giuridica e altre adesioni: Classificazioni legali
• Organizzazione e Convenzioni: Rapporti con altre entità
• Altri utenti: Persone associate all’anagrafica

Passaggio 4: Aggiungere la descrizione dell’attività

Per inserire una descrizione dettagliata dell’attività dell’organizzazione:

1. Seleziona la scheda Info e attività / Preiscrizioni

1. Compila il campo Descrizione attività / Finalità

In questo campo puoi inserire:
- Descrizione dettagliata dell’attività svolta
- Missione e visione dell’organizzazione
- Obiettivi e finalità
- Altre informazioni rilevanti sulla natura dell’attività

Passaggio 5: Salvare l’anagrafica

Al termine dell’inserimento dei dati, hai diverse opzioni di salvataggio:

• Salva: Registra l’anagrafica e torna all’elenco
• Salva e aggiungi un altro: Salva e apre un nuovo form per creare un’altra anagrafica
• Salva e continua le modifiche: Salva e rimane nella stessa schermata per ulteriori modifiche

Gestione delle Anagrafiche Esistenti

Visualizzazione e modifica

Per gestire un’anagrafica esistente hai diverse opzioni:

1. Modifica completa:
   - Clicca sull’ID dell’anagrafica nella lista per accedere alla schermata di modifica completa
   - Potrai modificare tutti i campi disponibili in tutte le schede

2. Visualizzazione dettagli:
   - Clicca sul nome/ragione sociale per visualizzare i dettagli dell’anagrafica
   - Questa modalità è utile per consultare le informazioni senza rischiare modifiche accidentali

Azioni di massa sulle anagrafiche

È possibile eseguire operazioni su una o più anagrafiche contemporaneamente:

1. Seleziona le anagrafiche spuntando le caselle all’inizio di ogni riga
2. Dal menu a tendina Esegui una Azione, seleziona l’operazione desiderata
3. Clicca su Vai per confermare

Creazione di Account Utente per le Anagrafiche

Se disponi dei permessi necessari (ad esempio come Territoriale), puoi creare account utente per le anagrafiche:

Procedura step-by-step

1. Seleziona l’anagrafica per cui vuoi creare l’account spuntando la casella corrispondente

2. Dal menu a tendina Esegui una Azione, seleziona Crea account per questa anagrafica

3. Clicca su Vai per procedere

1. Il sistema creerà automaticamente un account utente associato all’anagrafica, utilizzando l’indirizzo email già registrato

2. Le credenziali di accesso verranno inviate all’indirizzo email dell’anagrafica

Importante: Prima di creare un account, assicurati che nell’anagrafica sia presente un indirizzo email valido, altrimenti l’operazione non andrà a buon fine.

Reset password e gestione account

Se un utente ha dimenticato la password o necessita di reimpostarla:

1. Seleziona l’anagrafica corrispondente
2. Dal menu a tendina Esegui una Azione, seleziona Riassegna password di login
3. Clicca su Vai per inviare una nuova password all’indirizzo email associato

Attivazione del Pagamento per le Anagrafiche

Se il tuo sistema include funzionalità di pagamento, puoi attivarle per specifiche anagrafiche:

1. Seleziona l’anagrafica per cui vuoi attivare il pagamento
2. Dal menu a tendina Esegui una Azione, seleziona Attiva pagamento per anagrafica
3. Clicca su Vai per confermare l’operazione

Impersonificazione Utente

Per assistere un utente o verificare la corretta configurazione dell’account:

1. Nella lista delle anagrafiche, individua l’utente che vuoi impersonare
2. Clicca sull’icona di impersonificazione nella colonna “UTENTE”
3. Accederai al sistema con i permessi dell’utente selezionato
4. Per terminare l’impersonificazione, clicca sul pulsante “Termina” nella barra in alto