Anagrafica associazioni affiliate / clienti / fornitori

Creato il: Giovedì 06 Giugno 2024 12:46 - Ultima modifica: Giovedì 20 Marzo 2025 11:11


Elenco delle anagrafiche

Sulla destra si trova l’elenco di filtri per facilitare la ricerca di un circolo/associazione (solo nel caso si tratti di sedi territoriali o commercialisti che gestiscono più associazioni)

Le singole associazioni vedranno solo la loro anagrafica.

Elenco anagrafiche associazioni

Clicca su Aggiungi Anagrafica per creare una nuova anagrafica.
Aggiungi Anagrafica (bottone)

Si aprirà la schermata per inserire i dati della nuova anagrafica.
Aggiungi Anagrafica (schermata)

Se vuoi modificare la descrizione dell’anagrafica, posizionati sul tab “Info e attività / Preiscrizioni
Anagrafica (Info e Attività)

E trova il campo di testo “Descrizione attività / Finalità
Anagrafica (Descrizione Attività)


Azioni sulle anagrafiche

Selezionando una o più anagrafiche è possibile compiere azioni massive (il numero di azioni mostrate in tendina dipendono dai permessi dell’ account operatore)

Possibili azioni massive da compiere sulle anagrafiche


Come creare l’account di un’anagrafica.

Se sei una Territoriale, puoi creare gli account per le tue anagrafiche.

Seleziona una o più anagrafiche, scegli l’azione “Crea account per questa anagrafica” dal menu a tendina “Esegui una Azione:” in alto a destra e clicca su Vai>

Anagrafiche Crea Account