Elenco dei preventivi generati e possibilità di crearne di nuovi richiamando prodotti in un click.

La colonna Stato indica se il preventivo risulta “Accettato” (icona spunta verde), oppure in attesa di essere accettato (icona clessidra).

Eseguire azioni sui preventivi

Seleziona uno o più preventivi, scegli l’azione dal menu a tendina “Esegui una azione:” in alto a destra e clicca su Vai>.

Si possono eseguire le seguenti azioni:

• Cancella
• Duplica
• Genera ordine
• Genera fattura
• Unisci
• Invia link al cliente

Aggiungi preventivo

Clicca su Aggiungi Preventivo per aprire la schermata di creazione preventivo:

Nella scheda Dati generali dell’interfaccia “Aggiungi Preventivo” sono presenti i seguenti campi e opzioni da compilare o visualizzare:

• Nr.:;

• Data: Campo di testo/data per specificare la data di emissione del preventivo. È presente un collegamento rapido “Oggi” e l’icona del calendario per la selezione.

• Documento: Menu a tendina per selezionare la tipologia di documento.

• Validità gg: Campo numerico per indicare la durata di validità del preventivo espressa in giorni.

• Accettato: Interruttore/toggle per contrassegnare lo stato di accettazione del preventivo da parte del cliente.

• Data accettazione: Campo di data per specificare il giorno in cui il preventivo è stato accettato. Include i collegamenti rapidi “Oggi” e l’icona del calendario.

• Approvato da: Campo informativo che mostra l’utente o la persona che ha approvato il preventivo.

• Data riferimento: Campo di testo/data esteso per inserire un’ulteriore data di riferimento temporale.

• Descrizione / Causale: Area di testo formattabile (RTF) dotata di barra degli strumenti (grassetto, corsivo, elenchi, tabelle, link, ecc.) per inserire la descrizione dettagliata o le note relative al preventivo.

Una volta impostato il preventivo, dal tab Voci preventivo è possibile richiamare prodotti per auto-compilarlo

Dopo aver verificato la correttezza dei dati nel tab Pagamento / fattura clicca su Salva per salvare e tornare all’elenco dei preventivi, su Salva e aggiungi un altro per salvare e aprire la schermata di aggiunta di un nuovo preventivo, oppure Salva e continua le modifiche per salvare e restare sulla stessa scheda.