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Preventivi
Creato il: Giovedì 06 Giugno 2024 15:27 - Ultima modifica: Martedì 18 Marzo 2025 15:24
Elenco dei preventivi generati e possibilità di crearne di nuovi richiamando prodotti in un click.
La colonna Stato indica se il preventivo risulta “Accettato” (icona spunta verde), oppure in attesa di essere accettato (icona clessidra).
Eseguire azioni sui preventivi
Seleziona uno o più preventivi, scegli l’azione dal menu a tendina “Esegui una azione:” in alto a destra e clicca su Vai>.
Si possono eseguire le seguenti azioni:
- Cancella
- Duplica
- Genera ordine
- Genera fattura
- Unisci
- Invia link al cliente
Aggiungi preventivo
Clicca su Aggiungi Preventivo per aprire la schermata di creazione preventivo
Una volta impostato il preventivo, dal tab Voci preventivo è possibile richiamare prodotti per auto-compilarlo
Dopo aver verificato la correttezza dei dati nel tab Pagamento / fattura clicca su Salva per salvare e tornare all’elenco dei preventivi, su Salva e aggiungi un altro per salvare e aprire la schermata di aggiunta di un nuovo preventivo, oppure Salva e continua le modifiche per salvare e restare sulla stessa scheda.